Situación
Leads, propuestas y entregas gestionados manualmente.
AI
Caso negocio de servicios
Ejemplo de captación, propuesta, entrega y seguimiento para una empresa de servicios profesionales.
01
Contexto del caso
Un negocio de servicios necesita responder consultas, calificar oportunidades, preparar propuestas, coordinar entregas y mantener seguimiento. La IA puede ayudar a estandarizar estas tareas y reducir tiempo administrativo.
El sistema debe evitar enviar propuestas sin revisión, aceptar compromisos fuera del alcance o tratar datos del cliente sin controles.
El sistema debe evitar enviar propuestas sin revisión, aceptar compromisos fuera del alcance o tratar datos del cliente sin controles.
Nota: este es un caso ilustrativo. La arquitectura debe adaptarse a las herramientas, políticas, datos y responsabilidades de cada organización.
02
Problema y objetivo
Fricción
Seguimiento irregular y documentos repetitivos.
Riesgo
Promesas, precios o alcances incorrectos.
Objetivo
Crear un proceso comercial y operativo consistente.
Datos
Necesidad, presupuesto, plazo, alcance y responsable.
Control
Aprobación antes de enviar propuestas.
03
Arquitectura propuesta
| Componente | Función |
|---|---|
| Formulario | Recopila contexto del prospecto. |
| Calificación IA | Resume necesidad y prioridad. |
| CRM | Registra oportunidad y seguimiento. |
| Generador de propuesta | Prepara borrador con plantilla. |
| Gestor de proyectos | Organiza entrega y responsables. |
| Analítica | Mide conversión, margen y satisfacción. |
04
Flujo de trabajo
01Lead capturado
02Necesidad analizada
03Oportunidad calificada
04Propuesta revisada
05Proyecto entregado
06Seguimiento activado
05
Implementación por fases
Descubrimiento
Mapear proceso, usuarios, datos y riesgos.
Piloto
Probar un caso limitado con revisión humana.
Integración
Conectar sistemas y establecer permisos.
Validación
Evaluar precisión, errores y excepciones.
Lanzamiento
Capacitar usuarios y documentar el flujo.
Mejora
Revisar métricas, incidentes y cambios.
06
Riesgos y controles
No enviar propuestas sin aprobación
Validar precio y alcance
Proteger datos del cliente
Registrar cambios
Definir exclusiones
Controlar versiones
Medir rentabilidad
Escalar excepciones
07
Prompt práctico
Actúa como asistente comercial para servicios profesionales. Datos del prospecto: - Empresa: - Problema: - Objetivo: - Presupuesto: - Plazo: - Alcance: - Restricciones: ENTREGA: 1. Resumen ejecutivo. 2. Datos faltantes. 3. Nivel de ajuste. 4. Preguntas de descubrimiento. 5. Propuesta de alcance. 6. Exclusiones. 7. Riesgos. 8. Próximo paso. 9. Borrador de respuesta. No inventes precios, plazos ni compromisos.
08
Indicadores para medir
09
Escenario de resultado
Resultado que debería observarse
Un proceso más ordenado, con tiempos de respuesta menores, información centralizada y una participación humana concentrada en decisiones de mayor valor. El beneficio debe comprobarse con datos antes y después de la implementación.
10
Valor que obtendrás
CASO DE USO APLICABLE
Comprenderás cómo conectar captación, ventas y entrega en un flujo de servicios con revisión, documentación y medición.